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投资策略解密/

也是继联博汇智投资、安联寰通资产之后

发布日期:2019年05月17 浏览次数:次  编辑:

  同样是在4月,作为全球最大资管公司的贝莱德也发布宣告称,任命原广发证券副总经理兼广发控股香港总经理汤晓东为其中国区主管,负责管理发展和执行长期业务战略。在这次任命时,贝莱德主席及首席执行官劳伦斯·芬克对外表示,“中国是我们全球发展战略的重点,我们将不遗余力地推进长远战略。汤晓东的委任彰显出我们致力于通过发挥贝莱德的全球经验和专业知识,成为中国资产管理行业解决方案一部分的计划。”

  随着金融开放步伐加快,私募证券投资基金的管理人队伍日益丰富,今年以来,又有3家外资私募进入中国市场。今年外资私募产品备案数量较去年同期有所增长。这意味着,拥有100万元及相关投资经验的“土豪”投资者们,不但有机会选择国内的私募产品,而且有机会享受到外资系私募基金的金融服务。

  震荡行情之中,散户惶惶不安着急了结离场,私募却坚信慢牛行情不减高仓位,外资也同样有备而来,加快进军A股。除了外资私募产品备案数量在今年较去年同期有所增长之外,外资在A股的参与度也越来越高,不仅疯狂的招兵买马还带来了他们独有的硬核技能与黑科技。

  截至目前,19家登记的外资私募中,已有16家推出了私募基金产品,总数达到34只。其中,今年以来,路博、未来益财、瀚亚投资、惠理等7家外资私募均推出新产品,备案的产品有9只,集中在1月和4月份,这一数量超越去年同期水平。

  土豪看过来,34只洋私募产品来了!

【金融开放步伐加快 19家外资私募已推出34只基金产品 】截至目前,19家登记的外资私募中,已有16家推出了私募基金产品,总数达到34只。其中,今年以来,路博、未来益财、瀚亚投资、惠理等7家外资私募均推出新产品,备案的产品有9只,集中在1月和4月份,这一数量超越去年同期水平。

  截至目前,今年有7家外资私募备案9只新产品。据基金业协会信息显示,德劭投资管理(上海)有限公司近期完成私募管理人登记,成为第19家进军中国市场的外商独资私募证券投资基金管理人,也是继联博汇智投资、安联寰通资产之后,今年第3家进军中国市场的外资私募。截至目前,19家登记的外资私募中,已有16家推出了私募基金产品,总数达到34只。其中,今年以来,路博、未来益财、瀚亚投资、惠理等7家外资私募均推出新产品,备案的产品有9只,集中在1月和4月份,这一数量超越去年同期水平。

  外资私募招兵买马,券商呼吁牛市格局未变!

  即使4月出现了外资大量净流出的情况,但对于日前A股市场的波动,外资机构依然持有对中国市场坚定的看好状态。摩根大通亚太区的副主席李晶在5月7日全球中国峰会媒体见面会上表示:“今年以来,整体上中国股市表现优于全球其他市场,A股市场反弹伴随着交易量和资金流动的快速复苏,摩根大通继续看好中国股票市场。”

  普通投资者对外资系私募很陌生,但是一定听过1998年横行东南亚部分国家的老虎基金和量子基金,这两大基金就是海外对冲基金的代表。

  中国证券投资基金业协会统计显示,截至2019年3月底,已登记私募基金管理人24361家,较上月下降0.08%;已备案私募基金75348只,较上月增长0.17%;管理基金规模12.79万亿元,较上月增长0.16%。目前,我国资本市场中的机构投资者主要以中商独资或控股的公募基金、券商资管、保险公司等为主,2016年成立的恒生前海基金管理有限公司打破以往境外机构只能是参股股东的限制,成为首家境外资金控股的合资公募基金。在此基础上,私募证券基金获准在境内从事基金管理业务促进市场结构多元化发展,提升行业活力。(经济日报)

  外资在A股的参与度越来越高,同时也带来了他们独有的硬核技能和黑科技。摩根士丹利在最新的研报中公开了自己监测A股市场情绪的九大指标,通过对融资融券额度、新增投资者数量、以人民币计算的A股成交量、以人民币结算的创业板交易量、北向资金增长率、股指期货成交量增长率、RSI-30D、涨停股数量等进行跟踪,来评估当前的A股市场是否处于过热状态。

  2016年6月,中国证监会表示,允许符合条件的外商独资和合资企业,申请登记成为私募证券基金管理机构,在中国境内开展包括二级市场证券交易在内的私募证券基金管理业务。此后发布《外商独资和合资私募证券投资基金管理人登记备案填报说明》,由此拉开了外资私募备案登记序幕。

  在国内,由于对冲工具有限等因素,一般将对冲基金大体上视同为私募证券投资基金。

  数据显示,目前完成备案登记的外资私募有19家,其中联博汇智、安联寰通、德劭是于今年登记备案。2018年有6家外资私募备案:包括安中投资、桥水、元胜投资、毕盛、瀚亚投资、未来益财。

  (云水长和)

  从管理业绩看,外资系私募短期业绩受到基础市场波动影响持续承压。由于阳光私募的信息披露规则,目前外资私募基金并非全都披露了详细的业绩和管理数据,从目前已披露的有限数据看:部分外资债券基金经历动荡,实现正收益的数量稍多于股票型基金。由于外资系私募大都偏爱通过对冲工具实现所谓的“全天候”受益,受限于国内对冲工具的丰富程度,目前外资系私募基金的整体业绩水平并不抢眼。

  目前为止,已有富达利泰投资、瑞银资管、贝莱德投资、联博汇智投资、德劭投资等19家外资机构登陆中国市场,从整体战绩来看,外资私募的业绩目前而言并不算惊艳,但在产品净值上,外资私募却显示出了基金管理人较强的风险控制能力。

  值得一提的是,路博、富敦已成为首批可提供投资咨询服务的外资私募。中国证券投资基金业协会备案信息显示,在“是否为符合提供投资建议条件的第三方机构”一栏中,路博迈投资管理(上海)有限公司、富敦投资管理(上海)有限公司的信息变更为“是”,这说明两家机构已正式拿到投顾资格,成为首批获此资格的外资私募。从成立时间来看,除去路博迈和富敦外,满足投顾资质第一条“登记满一年”要求的还有瑞银资管、富达、英仕曼、贝莱德、施罗德等9家机构。如果上述9家机构满足相关资质的话,也有望快速拿到投顾业务的资格。

  除了摩根士丹利,在2018年进军中国市场的贝莱德也拿出了绝活在A股市场上进行搏杀。在完成募集资金之后,贝莱德迅速使用了其特有的投资模型满仓A股,贝莱德的投资模型备受市场关注,据悉,其投资策略运用了大数据分析等高科技手段,甚至还动用了卫星技术投资信号进行分析处理。

  对于5月份的市场波动,瑞银财富管理投资总监办公室认为,投资者5月打的不是“终局之战”。尽管A股4月份涨幅明显比一季度低,但“5月卖出离场”并不是好的策略,长期而言,投资者最终很有可能得不偿失。(私募排排网)