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投资策略解密/

2019年为关键时间窗

发布日期:2019年05月14 浏览次数:次  编辑:

  5G的变革在于网络与龙头商业模式;网络变革:无线侧集成化,承载网切片与高速化;5G网络将使终端硬件具备更强性能、更多形态,实现“以用户为中心”;龙头生态与转型:华为组织架构向四大业务齐发力。
  从1G“大哥大”时代直到如今4G,移动通信作为网络基础设施驱动信息内容、应用终端、需求场景、商业模式等深刻变革;全球资本开支波动到新周期起点,2019望起底;合纵连横与龙头更替,我国设备商竞争实力趋强;流量向上与单位成本向下的双跃迁,移动用户数逼近人口极限;5G驱动力:“业务新需求+万物智能”双驱动;“沙漏”新生态:智能宽管,云端的双向价值扩张;演进与革命双属性:应用三波段,打开创新蓝海。

  申万宏源
  投资策略:2019新周期时间窗已至,坚决乘势而上。5G主题行情推演:2019市场最强主题;布局确定性最强标的,精选细分领域龙头和确定价值成长。
  18年通信指数震荡下跌,5G将带动板块提振;各通信子版块经营活动盈利能力及质量提升;通信指数复盘,2019似09/13年牌照发放前夕。


    

  中国运营商5G商用持续推进,2019年为关键时间窗,2020年规模商用不改;美国运营商5G商用进展,技术迭代进展快,2019年有望在美国开启5G服务;