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加强信息化建设并提升竞争力成为企业的当务之急

发布日期:2019年05月16 浏览次数:次  编辑:

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企业数字化转型周期开始,云计算厂商率先收益。在贸易战及相对疲软的大环境下,企业面临的共同问题是如何跨越数字化产业周期。加强信息化建设并提升竞争力成为企业的当务之急。目前各行业都已经加速数字化的进程,促进创新,提升效率,释放生产力,提振经济。5G、人工智能及IoT将使能数字经济,并带动云计算的需求,云计算降低了企业信息化的建设成本,从而为企业管理甚至创新提供了底层支持。我们认为基础设施层面是收益最为确定的,亚马逊及微软两大海外云计算龙头的优异业绩表现也验证了我们的逻辑。推荐IDC龙头万国数据、服务器龙头浪潮信息(000977);此外云计算IaaS推荐金山软件,SaaS推荐用友网络(600588)、金蝶国际。

    本周本周道指下跌2.62%,收盘价为393.17;纳斯达克指数本周下跌3.03%,收盘价为7916.94;恒指本周下跌5.09%,收盘价为28550.24。

风险提示云计算发展不及预期、5G建设不及预期。


周观点:贸易战带来国产替代机会,企业数字化转型带动云计算需求贸易战给国内科技公司带来挑战和机遇,长期看好产业链国产替代趋势。本周中美贸易战再起波澜。中美贸易战将是一个大国之间长期博弈的过程,对于科技产业企业来说机遇与挑战并存。首先,贸易战对科技服务业及相关产业链存在较大的负面影响:一方面由于行业预期的GDP下降带来下游采购及消费受到影响,另一方面由于国内科技公司尚缺乏核心技术,人民币贬值带来综合成本的大幅提升,并带来盈利能力的压力。但是,贸易战倒逼国产自主可控和升级替代进程,国家加大对于进口依赖程度较高的领域如半导体芯片、高端射频芯片的投资,并致力于减免企业税负和优化营商环境,长期来看对于科技行业公司是利好,长期我们看好国产化趋势给上游供应厂商带来的机会。